• mi ha contattato una ragazza per avere un aiuto: 5 anni fa aveva acquistato ETF su una piattaforma estera senza conoscere il regime fiscale che veniva applicato. L’Agenzia delle Entrate le ha chiesto chiarimenti fiscali e dichiarativi legati alla detenzione di investimenti presso un intermediario estero.

• mi ha contattato un ragazzo per acquistare un ETF specifico. Conosceva il costo dello stesso, ma non sapeva che non fosse armonizzato e, di conseguenza, non sapeva come dovesse comportarsi fiscalmente.

• mi ha contattato un conoscente: qualche anno fa, scosso da una notizia proveniente da una fonte autorevole (qualche guru ) che prevedeva un crollo mai visto prima, aveva dirottato tutti i suoi risparmi su uno strumento collegato alla volatilità del mercato. Doveva crollare tutto, invece il mercato è salito come un razzo e i suoi risparmi sono scesi del 90%.

Ditemi quello che volete, ma il costo di un buon consulente è irrisorio rispetto ai danni causati dal più economico e facile “fai da te”.

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Gianluca Fanti

Personal Financial Advisor Fineco

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